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亚博直播-V D宣布确定本金总额8500万美元可转换优先票据的发行价


本文摘要:Marketwired 2013年7月10日美国德克萨斯州休斯顿消息/明通新闻专线/--  Vantage Drilling公司(以下称之为Vantage或公司)(NYSE MKT:VTG)今天宣告,至此确认了本金总额8500万美元、2043年届满、利率5.50%的可切换优先票据(以下称之为票据)的发行价(以下称之为发行价)。

Marketwired 2013年7月10日美国德克萨斯州休斯顿消息/明通新闻专线/--  Vantage Drilling公司(以下称之为Vantage或公司)(NYSE MKT:VTG)今天宣告,至此确认了本金总额8500万美元、2043年届满、利率5.50%的可切换优先票据(以下称之为票据)的发行价(以下称之为发行价)。Vantage还向最初出售票据的投资者给与了新增购买权,投资者可以按照完全相同的条款和条件新增出售本金总额最少1500万美元的票据。

  票据到期日为2043年7月15日,除依据票据契约提早切换、归还或买入外。票据将按照5.50%的利率缴纳利息,从2014年1月15日开始每半年缴纳一次利息,利息缴纳日为每年的1月15日和7月15日。

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  票据可根据Vantage的自由选择,按每1000美元本金票据外币418.6289股普通股的初始转换率(相等于每股普通股大约2.39美元的初始切换价格)切换为公司的普通股、现金或普通股与现金的人组。此外,如果票据持有人在2013年7月15日后和2016年7月15日前展开切换,则日后切换,展开切换的票据持有人有权取得提早切换补偿。  Vantage有权在2016年7月15日或之后、2018年7月15日之前归还票据,前提是在倒数30个交易日中最少有20个交易日Vantage的普通股成交量加权平均价格大于或等于限于切换价格的150%,且在其后5个交易日内公布归还公告。此外,Vantage还可在2018年7月15日和之后随时归还票据。

归还价格将相等被归还票据100%本金额再加至归还日(不不含)的应计和未付利息。  票据持有人可选择在2016年7月15日和2018年7月15日由Vantage用现金买入票据,买入价格为被买入票据100%本金额再加至买入日(不不含)的应计和未付利息。  本票据将归属于Vantage的高级无抵押债务,相对于Vantage的全部现有和未来次级债具备优先缴纳权,与Vantage的其他任何现有和未来优先无抵押债务,还包括2042年届满、利率7.875%的可切换优先票据具备同等的缴纳权。

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本票据在结构上高于Vantage旗下子公司的全部债务和其他负债,在理应抵押债务获取借贷的资产价值范围内也高于Vantage的有抵押债务。  预计票据发售将在2013年7月16日前后已完成,发售还需符合惯例成交价条件。

如果发售顺利完成,预计Vantage将利用此次发售取得的部分资金缴纳Cobalt Explorer钻井船生产合约的首付款5950万美元,余下资金将用作一般企业用途。  本票据和可依票据切换量发售的普通股没按照1933年《证券法》修订案(下称《证券法》)或限于证券法律展开注册,没注册或没取得《证券法》和限于证券法律的限于免遭注册许可,票据有可能无法在美国境内发售或销售。本票据将仅有向《证券法》第144A条规定的有资格机构投资者和《证券法》S条款规定的美国境外个人投资者发售。

  本新闻稿不包含出售任何票据的契约,也不包含催促出售任何票据的契约邀。票据发售将仅有以保密的发售备忘录方式展开。  关于Vantage  开曼群岛免税公司Vantage是一家海上钻井承包商,享有三艘超强深海钻井船Platinum Explorer、Titaniu Explorer和Tungsten Explorer及四座Baker Marine Pacific Class 375超级自升式钻井平台。

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Vantage的主营业务是总承包钻井机组、按天获取与石油和天然气钻井有关的设备以及工作人员。Vantage还为其他公司的钻井机组获取修建监理服务,并将运营和管理这些钻井机组。Vantage通过它享有的7个钻井机组面向全球的最重要、国有和大型独立国家石油与天然气公司获取离岸钻井总承包服务。

  前瞻性声明  本新闻稿包括的某些阐释包含1995年证券诉讼改革法案界定的前瞻性阐释。这类前瞻性阐释代表公司对未来活动的预期或信心,而且本新闻稿描述的结果有可能构建没法。这类前瞻性阐释牵涉到风险、不确定性及其他因素,其中许多因素并非公司高效率,因此实际情况有可能与前瞻性阐释不存在较小差异。  任何前瞻性阐释只代表累计到陈述当日的状况,除非法律另有规定,否则公司不分担改版或修改任何前瞻性阐释的义务,无论否有新的信息或未来活动导致前瞻性阐释有异。

新的因素随时不会经常出现,管理层不有可能预见所有因素。  公关与投资者联系方式:  Paul A.。


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